テンバガー株の見つけ方:米ヒットビジネスに学べ!

株式投資

こんにちは!株式投資でセミリタイアを目指すたけプラです。

たけプラ

投資家なら誰もが夢見るテンバガー=10倍株」。この記事では、その憧れのテンバガー銘柄を見つける方法を紹介します。

たけのっ子

こんにちは! ぼく、たけのっ子。地面からちょっとだけ顔を出したタケノコ(初心者)投資家だよ。いっしょに勉強させてね♪

アメリカでヒットしたサービスは、遅れて日本にもやってくる!

テンバガーになる株の見つけ方として、アメリカでヒットしたサービスが日本でも遅れてヒットする事例から銘柄を選ぶという方法があります。

アメリカ市場に上場して成功をおさめた企業と同類のサービスを日本で展開した上場企業がテンバガー銘柄になっていることから、アメリカの柳の下のどじょうを日本で2匹目、3匹目と捕まえる戦法です!

最初に紹介する銘柄は、ちょっと前の例でミクシィ(銘柄コード:2121)があげられます。ミクシィは、アメリカでFacebookが流行っていたのをベースに日本版のFacebookとして生まれたサービスで、一時期、日本でのユーザー数を大きく伸ばしました。
その後、Facebookが日本でも浸透するようになって株価はジリジリと下がり、上場来安値の212円まで落ち込みましたが、スマホアプリゲーム「モンスト」効果で一気に高騰しテンバガーを達成しています。
※2013年10月:212円→2014年11月:6,970円(32.9バガー)

チャート画像引用:Yahoo!ファイナンス

このミクシィの初期のビジネスモデルはアメリカの成功例を日本に持ち込んだ代表的なテンバガー事例と言えますが、2006年9月の上場から一旦大きく値を下げてからの反発であり、上場直後に買い付けた投資家にとっては長期保有のリスクを抱えた結果のテンバガー例です。

短期間でテンバガーを達成する銘柄は?

たけのっ子

長期保有かぁ。。。。上場から短期間でテンバガーを達成した銘柄はないの?

たけプラ

それでは、まだテンバガーには達してはいませんが、上場から短期間で株価が上昇した銘柄を紹介します。

それはHENNGE (銘柄コード:4475)です。HENNGEは2019年10月にマザーズ市場に上場。株価は2019年11月につけた上場来安値1,404円から1年3ヶ月後2021年1月に7.5倍の10,610円になりました。

チャート画像引用元:Yahoo!ファイナンス

日本に先駆けてアメリカで成功した企業はOktaです。
OktaはいわゆるIDaaS企業として有名です。IDaaS(アイダース)とは、Identity as a Serviceの略称で、SaaSやIaaSなどと同じく、アイデンティティ (ID)の管理をクラウドにて管理するサービスです。

SaaSが一般的になった現代では企業におけるパスワード管理がセキュリティの1つの重要な要素になっています。1人の社員がたくさんのパスワードを管理しているケースがあり、同じパスワードを使いまわしたり、覚えやすいパスワードを設定したりすることが多々あります。
それに付け入って、外部の人間がパスワードに攻撃を仕掛けて情報流出等につながるため、社内の情報管理部門にとって頭を抱える新たな問題が発生しています。
OktaはSSOを利用したパスワードの1本化や、社員ごとのアカウント管理の一元化のサービスをSaaSで提供していて、アメリカではこの分野を突っ走り、2017年の上場後から約2年で株価は4倍に上昇。2021年4月現在でしっかりテンバガー銘柄となっています。

その日本版がHENNGEです。つまり、アメリカのOktaの上場から2年後に東証マザーズに上場したHENNGE株を上場後にすぐ取得しておけば、1.3ヵ月で資産が7.5倍になっていたということです。まだテンバガー(10倍株)未達成ですので、伸びしろがあるかもしれません。

たけのっ子

もっと短期間で、やっぱりテンバガーになった銘柄がいいなぁ。。。

たけプラ

それでは、上場来安値から1年以内にダブルテンバガー(株価20倍)を達成した事例を紹介します。

それはBASE(銘柄コード:4477)です。BASEは2019年10月にマザーズ市場に上場。株価は2020年3月につけた上場来安値774円から7ヶ月後2020年10月に22倍の17,240円になりました。(株式分割前価格)

チャート画像引用元:Yahoo!ファイナンス

日本に先駆けてアメリカでヒットしたビジネスモデルを展開して成功した企業はShopifyです。

Shopify社はカナダのオタワに拠点を置くネットショップが開設できるECプラットフォームShopifyを運営する企業で、2015年にニューヨークとトロント証券取引所に上場。時価総額はいまや400億ドルを突破。日本でもビジネスを展開し世界NO.1のシェアを誇っています。

そのShopifyと同様の日本発ECプラットフォームを運営しているのがBASEです。BASEは月額費用・初期費用は無料で一人でも簡単にECサイトの運営を始めることができるというのがウリで契約数を増やしています。有名タレントを起用したTVCMを御覧のかたも多いかと思います。

未上場銘柄を今からチェックしょう!

たけのっ子

すでに株価が高騰している銘柄は高くて買えないよ。。。

たけプラ

・・・わかりました。すでにあげた2社(HENNGE、BASE)に続くテンバガー候補銘柄を教えましょう!

直近のIPOや今後上場予定企業の中から、アメリカでヒットしたサービスを日本で展開している企業を探してみた結果、残念ながら見つかりませんでした。(2021年5月時点)

でもあきらめることなかれ。まだ、日本で未上場ですが、アメリカでヒットしたビジネスモデルを日本で展開しているスタートアップ企業があります

その企業は、株式会社ネットプロテクションズです。

株式会社ネットプロテクションズ (Net Protections, Inc.) は、いわゆる代金後払い決済サービスを提供している会社です

※ネットプロテクションズの公式サイトをみるにはこちらをクリックしてください。

「商品を買って支払いは後で」というキャッシュレス決済は、日本ではクレジットカード決済が主流ですが、アメリカをはじめ海外では Buy Now, Pay Later の頭文字ををとってBNPLと呼ばれる後払いサービスがビジネスとして成長しています。

アメリカでBNPLが成長している背景には、若者のクレジットカード離れがあります。審査の厳しさが原因でミレニアム世代と呼ばれる2000年以降に成人した若年層では2人に1人しかクレジットカードを持っておらず、アメリカ全人口のおよそ3人に1人はクレジットカードを持っていないと言われています。そうしたクレジットカードを持たない若年層を中心に広がっている代金後払いサービスがBNPLです。

アメリカの代表的なBNPLプレイヤーはAffirm(アファーム)です。
Affirmは2012年に創業したフィンテック企業で、後発ながら”後払い”に特化してユニコーン企業に急成長し2021年1月ナスダック市場にIPO上場しています
同社のビジネス市場はアメリカだけに留まりません。欧州やオーストラリア、ニュージーランドなどでもBNPLサービスは普及していて、東南アジアなどの銀行口座保有率が低い新興国ではクレジットカードの保有率が低い国も少なくなく、一方スマートフォンは普及していることからECの利用率が高い状況です。これらの国ではBNPLの伸びしろが高いと思われます。
日本でもコロナショック以降、非接触での無人コンビニがちまたに多く出店されることが予想され、クレジットカードを持たない若者を中心にBNPLサービスは普及するのではないかと考えられます。

株式会社ネットプロテクションズのおもなサービスとしくみ、NP後払いのメリットは以下です。

NP後払いのしくみとメリット

画像引用元 https://www.netprotections.com/

同社が掲げているミッション「つぎのアタリマエをつくる」のとおり、クレジットカードを持たない若者世代を中心に、同社が運営する後払い決済サービスが一般的となる日も近いと個人的に思います。

さて、株式会社ネットプロテクションズは、現時点で、IPO上場の予定はありませんが、クロスメディア・パブリッシング出版の”Shapers 新産業をつくる思考法 伊藤豊 (著) ” の中で柴田社長はインタビューにこたえるかたちで、
2016年にやっとアドバンテージパートナーズが経営姿勢を理解して応援してくれるかたちで株主となり、上場を目指して投資を加速できるようになりましたと、上場に意欲的な企業です。

また、同社の想定時価総額は626億円と東証1部に上場する審査基準(500億円)をゆうに超えていますので、近々の上場もありえるのではないでしょうか?

資料引用元:フォースタートアップス株式会社・2021年3月1日時点での国内スタートアップ想定時価総額ランキング

上場前の今ならば、その時になって慌てて企業の業態や将来性を調べて投資を検討するよりも、充分な時間があと思います。

たけのっ子

たしかに、上場より前に投資の準備ができるのはアドバンテージだね。ありがとう♪

たけプラ

これからもテンバガー候補銘柄を発掘してゆきますので、楽しみに待っていてくださいね。

それでは最後までお付き合いいただきありがとうございました。

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